Злой город

В 1238 году, после разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый стоит перед выбором: атаковать крепко укрепленный Новгород или отступить. Оценив ситуацию, он решает не рисковать и поворачивает свои войска обратно. Разделив армию, Батый направляет отряды разными маршрутами к границе степи, чтобы собраться у Козельска. Между тем новости о приближении монгольских войск доходят до жителей города, которые решают защищать свои дома до последнего. Несмотря на угрозу нашествия, новгородцы готовятся к обороне, решив встретить врага готовыми к сражению. Они укрепляют стены и готовятся к возможной осаде, объединенные общей целью — защитить свой город от разорения.