На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. Этим взводом командует сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который в прошлом потерял семью от рук генерала Исимуры. Исимура теперь управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что может привести к катастрофе. Ситуация обостряется, и каждый шаг разведчиков наполнен риском и ответственностью за предотвращение трагедии.