Злобный чародей Пендрагон строит коварные планы завоевать трон Корнуолла. Его замысел включает в себя похищение дочери короля, чтобы позже жениться на ней и таким образом закрепить за собой власть....

Легендарный пират, известный как Черная Борода, стал настоящим бичом для сил правопорядка. Несмотря на все усилия, его так и не удается поймать. Он умело избегает погонь, а затем без труда проникает...